فیلم در محله ی فقیر نشین «شهر خدا» در حومه ریو دو ژانیرو پیش میرود. محله ای که هیچ قانونی در آن حکمفرما نیست و مافیا شهر را در دست دارد. شهر پر است از خشونت و مواد مخدر. داستان فیلم پیرامون زندگی دو کودک است که در این شهر بزرگ میشوند و هر یک مسیری کاملا جدا را در پیش میگیرند: یکی عکاس می شود و دیگری دلال مواد مخدر...

«دا فه» به شدت عاشق «گیلدینیا»، خواهر بهترین دوستش «براسینیو» است. او با وجود رقابت با «دو مورو»، مالک جدید DDC که پس از تحویل دادن «دیابا لورا» به پلیس به این مقام رسیده، رویای به دست آوردن او را در سر می‌پرورد. «دا فه» برای تحت تأثیر قرار دادن گیلدینیا تصمیم می‌گیرد وارد دنیای جرم و جنایت شود. هم‌زمان، گیلدینیا تلاش می‌کند تا برای «واندرلی»، همکارش در مجله «تاراس و تیروس»، یک مصاحبه اختصاصی با «دو مورو» بگیرد.

مسیر زندگی خبرنگار دست‌وپاچلفتی، آگاممنون مندس پریرا، که همیشه در رویدادهای کلیدی تاریخ حضور دارد؛ بزرگ‌ترین افشاگری‌های خبری او و عشق ابدی‌اش به ایزورا که از سفرهای غیرمنتظره او به دور دنیا در جستجوی خبر و شهرت جان سالم به در می‌برد.